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Die besten Unternehmen, die gerade günstig sind
Ein gesundes Unternehmen mit Wettbewerbsvorteil, das unter dem gehandelt wird, was es unserer Meinung nach wert ist.
besteht 7+ von 8 Gesundheitschecks
Kurs liegt unter dem fairen Wert
hat einen Wettbewerbsvorteil
vorhersehbare Gewinne (3★+)
Unternehmen, die Konkurrenten kaum einholen
Starke Marke, Netzwerkeffekt oder Kostenvorteil — plus Beleg, dass der Vorteil tatsächlich Geld verdient. Der Preis spielt hier keine Rolle.
breiter Wettbewerbsvorteil
erwirtschaftet 15 %+ auf das investierte Kapital
Eine Dividende, die nicht gekürzt wird
Unternehmen, die seit Jahren ohne Unterbrechung zahlen und sich das auch in einem schlechten Jahr leisten können.
10+ Jahre ohne Dividendenkürzung
schüttet weniger als 70 % des Gewinns aus
Schulden nicht höher als das Eigenkapital
Wächst und ist noch nicht zu teuer
Umsatz wächst mindestens 15 % pro Jahr, der freie Cashflow schrumpft nicht und der Kurs liegt noch nicht über dem fairen Wert.
Umsatz wächst 15 %+ pro Jahr
freier Cashflow schrumpft nicht
Kurs höchstens beim fairen Wert
Übersteht auch eine Krise
Lebensmittel, Versorger und Gesundheit — Geschäfte, die Menschen auch beim Sparen brauchen. Dazu eine gesunde Bilanz.
Basiskonsum, Versorger und Gesundheit
starke Finanzgesundheit
Schulden unter 60 % des Eigenkapitals
behält mindestens 8 % des Umsatzes als Nettogewinn
Kaufe zur Hälfte dessen, was das Unternehmen wert ist
Der strengste Filter: Das Unternehmen muss fünf Qualitätschecks bestehen und deutlich unter seinem Wert gehandelt werden.
besteht 5 Schlüsselchecks (Preis, Rendite, Umsatz, Gewinn, Cash)
erwirtschaftet 10 %+ auf das investierte Kapital
Kurs liegt unter dem fairen Wert
Kurs unter Phil Towns Kaufpreis (50 % Abschlag)
vorhersehbare Gewinne (3★+)
Basic Materials
Communication Services
Consumer Cyclical
Consumer Defensive
Energy
Financial Services
Healthcare
Industrials
Real Estate
Technology
Utilities
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8
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BRK-B
Fire, Marine & Casualty Insurance
Financial Services
Kurs
$507,00
Fairer Wert
$556,02
Potenzial
+10 %
Urteil
Günstig
Gesundheitschecks
4/5
Dividende
—
Unternehmensgröße
705 Mrd.
JPM
National Commercial Banks
Financial Services
Kurs
$353,56
Fairer Wert
$223,08
Potenzial
-37 %
Urteil
Teuer
Gesundheitschecks
6/7
Dividende
1,70 %
Unternehmensgröße
953 Mrd.
LLY
Pharmaceutical Preparations
Healthcare
Kurs
$1.123,00
Fairer Wert
$1.181,42
Potenzial
+5 %
Urteil
Günstig
Gesundheitschecks
4/8
Dividende
1,07 %
Unternehmensgröße
1.008 Mrd.
MSFT
Services-Prepackaged Software
Technology
Kurs
$492,44
Fairer Wert
$749,85
Potenzial
+52 %
Urteil
Sehr günstig
Gesundheitschecks
6/8
Dividende
0,74 %
Unternehmensgröße
3.657 Mrd.
AAPL
Electronic Computers
Technology
Kurs
$326,57
Fairer Wert
$274,56
Potenzial
-16 %
Urteil
Teuer
Gesundheitschecks
4/8
Dividende
0,32 %
Unternehmensgröße
4.825 Mrd.
Unternehmen
Sektor
Kurs
Fairer Wert
Potenzial
Urteil
Gesundheitschecks
Dividende
Unternehmensgröße
BRK-B
Fire, Marine & Casualty Insurance
Financial Services
$507,00
$556,02
+10 %
Günstig
4/5
—
705 Mrd.
JPM
National Commercial Banks
Financial Services
$353,56
$223,08
-37 %
Teuer
6/7
1,70 %
953 Mrd.
LLY
Pharmaceutical Preparations
Healthcare
$1.123,00
$1.181,42
+5 %
Günstig
4/8
1,07 %
1.008 Mrd.
MSFT
Services-Prepackaged Software
Technology
$492,44
$749,85
+52 %
Sehr günstig
6/8
0,74 %
3.657 Mrd.
AAPL
Electronic Computers
Technology
$326,57
$274,56
-16 %
Teuer
4/8
0,32 %
4.825 Mrd.
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